Louisa Clark estava apaixonada por Sam e estava, finalmente, reconstruindo sua vida em Nova York, trabalhando na residência dos Gopnik, até que a volta inesperada de Will faz sua vida virar de cabeça pra baixo novamente.
1891. Nova inglaterra. Em uma distante e decadente mansão, onde nada é o que parece, dois irmãos são negligenciados pelo tutor e tio. A jovem Florence, de apenas 12 anos, passa os dias cuidando do seu irmão mais novo Giles e perambulando pelos corredores, em uma rotina tediosa desinteressante. Até que, um dia, a meni...