Longarone, Italia, 1963. La diga sul fiume Vajont è in fase di collaudo. Un giovane laureando in ingegneria civile, Louis Tomlinson, raggiunge l'Italia per studiare "la diga più alta del mondo". Nello stesso tempo arriva in paese un terzetto di musicisti girovaghi, che portano una ventata di scompiglio con i loro brani rock'n'roll e blues. Tra di loro si distingue il giovanissimo cantante e chitarrista, dalla voce soul e dal viso da bambino: Harry Styles, fuggito di casa a sedici anni per inseguire un sogno.