Año 2340 un enorme meteorito con una extraña toxina cae en el palenta tierra, dejándola casi extinta de todo ser vivo. Solo unos pocos humanos y unos escasos animales han sobrevivido al impacto y a la extraña toxina. De los pocos supervivientes sólo unos pocos llegan a una edad avanzada, y otros pocos que nacen no sobrevive al primer año de edad. La vida en la tierra ya no es lo que era, para sobrevivir hay que hacer cosas que jamás nadie podría imaginar. En este horrible caos se encuentra Morag una muchacha con un extraño Don, repudiada y amenazada por todos aquellos que la rodean huye lejos de su hogar. Mientras un joven ermitaño llamado Alastair busca su lugar en la tierra. Morag en su huida se topará con Alastair los cuales lucharán codo con codo por la supervivencia mientras que sin esperarlo ambos quedan perdidamente enamorados el uno del otro. Pero el camino a su ansiada felicidad esta muy lejos de ser alcanzada.