Viết về thế hệ kế tiếp của thành Roland và Bắc thành Hilary sát nhập lại thành một vương quốc rộng lớn. Xây dựng hai vùng đất thành một vương quốc Lullaby. Thể loại: Nhất công lưỡng thụ. Ngạo kiều công. Ôn nhu thụ và phúc hắc thụ. Tóm tắt cốt truyện: Eric Henry là một pháp sư ma thuật thực tập, năng lực của cậu vẫn còn chưa hoàn chỉnh và thể lực của cậu rất bình thường. Seo Gelehrt tài giỏi về mọi mặt, chỉ khác một điểm là anh thường mất ngủ về đêm. Vào một đêm trăng sáng, Seo Gelehrt bắt gặp Eric Henry bị đám bạn học khác trêu chọc và đẩy ngã xuống dòng suối. Chán nản với bản thân nên Eric Henry đã nằm bẹp xuống con suối như muốn nhấn chìm tất cả sự tủi nhục xuống dòng nước trong xanh này. Vừa đúng lúc mở mắt nhìn lên cây anh đào trắng cổ thụ thì Eric Henry bắt gặp gương mặt thiếu ngủ đầy khó chịu của Seo Gelehrt. Vì ánh mắt sáng như mặt trời của Eric Henry đã khiến Seo Gelehrt bị hoa mắt mà ngã khỏi cành cây. Eric Henry theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy đầu Seo Gelehrt. Cả hai ngã lăn quay trên con suối xanh. Seo Gelehrt vừa gục đầu lên vai Eric Henry đã ngủ ngon lành cành đào. Kể từ ngày đó trở đi, Seo Gelehrt luôn tìm đến Eric Henry như một thói quen không thể thay đổi. Cho đến khi Eric Henry thuyết phục Seo Gelehrt đi học thì cậu mới biết người cậu quen chính là con trai cả nhà Gelehrt, hiệu trưởng Miseo Gelehrt cao ngạo lừng lẫy. Lullaby khai sinh không bao lâu thì một cường quốc khác tiến đến cùng thời điểm với Miseo Gelehrt cùng các thuộc hạ của mình đi vắng ở vương quốc. Những tiền bối kẻ đi vắng người đã mất, chỉ còn lại số ít ở lại trông coi vương quốc Lullaby. Tại ngôi trường Archaic, Seo Gelehrt rời bỏ vương quốc trở thành kẻ phản bội. Eric Henry chạy đến ngăn cản nhưng bất thành. Cậu ôm nỗi dằn vặt và cố gắng trở thành pháp sư mạnh nhất Lullaby, với hi vọng kéo Seo Gelehrt về Lullaby.