Однажды Горелому снится его ученичество в Грозовом племени: он вместе с Клубком и Огоньком бежит по Грозовой территории. Когда Горелый просыпается, они с Ячменём решают сходить на эти земли. Всё сильно изменилось, но одиночки всё же находят бывший лагерь Грозового племени, где Горелого захлёстывают воспоминания. Затем коты продолжают путь и встречают агрессивных домашних кисок. Их слишком много, а у Горелого ещё и болит живот, поэтому друзья бросаются бежать. На пути им попадается Фиалка, сестра Ячменя. Она останавливает погоню и прогоняет забияк. Кошка также приглашает Ячменя и Горелого в дом и знакомит их со своими четырьмя котятами. Подходит к концу сезон Голых Деревьев. Горелый чувствует, что стареет. На ферму в гости к одиночкам приходят Фиалка с двумя подросшими котятами - Райли и Беллой. Двух других взяли жить в другой дом. Райли и Белла, наслушавшиеся историй о котах-воителях, хотят стать ими. Когда Фиалка с котятами уходит, Горелому снится сон, в котором к нему приходит Серебрянка и говорит, что Райли и Белла - действительно прирождённые воители. Единственный способ им ис