Jacob estava devastado, Bella havia escolhido afinal. O convite de seu casamento com o frio e o convite para padrinho haviam sido o suficiente, ficou claro, Bella escolheu a morte, escolheu ser um monstro como os outros Cullens. Jacob queria Edward morto, assim como todos de sua raça, queria rasgar seu corpo com suas presas, mas ele não poderia. Não era o alfa, ele tinha renegado seu posto, sua herança. O índio fugiu, mas agora estava de volta ao seu lugar de origem e lá ele encontra Anna, uma garota diferente que assim como a tribo escondes grandes segredos, segredos estes que parecem estar diretamente ligados aos transmorfos, mas principalmente a Jacob.