Kim Jennie, giáo viên trường quốc tế nữ sinh BP, cô vốn xinh đẹp, là một giáo viên hiền lành gương mẫu, ngay từ lần đầu gặp đã ấn tượng với Jisoo, dần dần cô không hiểu vì sao mình lại rung động với Kim Jisoo từ lúc nào. Kim Jisoo sống với ngoại từ nhỏ ở vùng quê, năm 17 tuổi, nó được ba mẹ Jennie nhận về làm con nuôi. Tại nơi đấy, nó gặp gỡ và yêu chị Jennie, cũng chính là cô giáo chủ nhiệm của nó. Chuyện tình trắc trở liệu có nở hoa, hay kết thúc bằng một lời chia ly đầy nghiệt ngã?
65 parts