Μια ρομαντική ιστορία που εξελίσσεται ανάμεσα στον θεό του πολέμου Guan Yu και την πανέμορφη πριγκίπισσα των ξωτικών, Daiyu, της οποίας η ύπαρξη μπορεί να προκαλέσει κακό στον κόσμο. Πενήντα χιλιάδες χρόνια πριν, ο Guan Yu πέφτει σε λήθαργο αμέσως μετά την εκδίωξη και φυλάκιση του άρχοντα των δαιμόνων. Η Daiyu τον βρίσκει και καταλάθος τον ξυπνάει από τον βαθύ του ύπνο και στην πορεία ερωτεύονται. Μέσα από ένα τυχαίο συμβάν, ο Guan Yu ανακαλύπτει ότι μέσα στην πριγκίπισσα των ξωτικών υπάρχουν ψίγματα κακού, τα οποία μπορούν να ελευθερώσουν τον άρχοντα των δαιμόνων. Θα καταφέρει άραγε ο θεός του πολέμου να αλλάξει την μοίρα της αγαπημένης του ή θα επιλέξει να την σκοτώσει; Ακολουθήστε τους ήρωες μέσα από τις περιπέτειες τους στην μαγευτική αυτοκρατορική Κίνα.