Děj se odehrává v Naruto Shippuden když je Narutovi 16.Sakura,Sai,Yamato,Kakashi a Naruto jsou jeden tým.Naruto je v depresi protože vesničané ho nenávidí a myslí si že jeho tým také ale plete se jeho tým ho má rád ale on jim nevěří proto se sebepoškozuje nemá chuť k jídlu a začne se chovat divně.Jeho tým si toho všimne a začnou se vyptávat sice malou důvěru v Kakashiho má ale bojí se svěřit.Jednou zkolabuje a vše se změní....