Jhulie era como cualquier niña noble la cual se había perdido en el bosque cercano a la mansión de su familia donde es rescatada de caer de un árbol por Daren, un aprendiz de magia de la torre muy talentoso quien se vuelve en su mejor amigo, pero el inicio de su amistad no sería del todo sencillo, sin embargo la estrecha relación de sus padres los obligarían verse constantemente las caras hasta acostumbrarse. Daren no sería igual que Kilian, otro joven noble amigo de Jhulie quien albergaba sentimientos románticos por ella. Sin embargo, Jhulie encuentra junto a sus amigos a un cisne herido y ella canta una canción para calmar al cisne y acaba descubriendo que poseía magia curativa, casi instantáneamente William, un maestro de la torre mágica decide tomarla como su aprendiz (cosa que muy raramente sucedía, puesto que nunca se le había conocido un aprendiz oficial a este mago). Jhulie tendría que adaptarse a un nuevo mundo y ser discriminada por otros niños que no poseian habilidades similares a otros niños como Daren, y tendría que apartarse de sus padres para mudarse a la torre de magia para iniciar su aprendizaje con William. Pero tras todos estos hechos, un enemigo del imperio que tendría que ver con viejos rencores hacia la familia real, estaba invadiendo territorios y arrasando con pueblos usando la magia de los dragones, seres que se habían perdido tras el derrocamiento del último emperador. Pero el uso de esta magia de dragón implicaría los lazos sanguíneos con Daren y sus antepasados desconocidos que lo llevarían a conocer el gran secreto que su tutor le habría escondido toda su vida. Todo esto para que finalmente estallara una guerra en la que tendrían que sobrevivir los tres amigos y desenmascarar al verdadero villano tras todo el caos pero a un alto precio.