Jonh e Sallie descobrem que vão ser pais , eles estão em plena lua de mel e morando com eles agora Clariel, tudo vai bem até Clariel começar a ter pesadelos e a se machucar, e dessa vez eles decidem não envolver o grupo que acabou de se separar.. mas acontece com Patch também e algo de muito errado começa a acontecer . Alguém está tomando conta de sua mente e como Seth havia feito com Sallie , eles desconfiam e vão atrás de Seth no meio do caminho muita coisa acontece e a única certeza é de que as coisas não prometem um final feliz .