De un día para el otro, Dipper comienza a alejarse de su familia, al darse cuenta de que estos no lo aprecian ni les importaba tanto, termina encontrándose con un triángulo anormal El cual desde su última pelea, no paraba de pensar en el niño, tanto que creó un cuerpo humano propio, ideal para esconderse al igual que camuflarse, y igualmente estar con su querido niño, o más bien, lo que pronto sería su obsesión.