فكرة عن القصة : بيل بلاك طفل في السادسة من العمر يفقد كل شيء بعد موت التنين الذي حمى منطقته لعفود، بعد عشر سنين قرر أن يبحث عن سبب موت التنين ومصدر الوحوش لينهي معاناته، ترافقه فتاة من الجن تريد معرفة حقيقة ما حدث في الحرب القديمة، فيرتحلا ليكتشفوا الأسرار الغامضة.