Chaque humain à la capacité de se transformer en animale. La plupart se transforme en mammifère terrestre et marin. Quelques-uns se transforment en reptiles mais c'est une minorité. Seonghwa faisait partie de ce monde mais il le fuyait. Il refermait un lourd secret qui le tenait à l'écart de la société. Sa vie n'avait plus de sens et il n'en cherchait pas. Jusqu'au jour où il mit les pieds dans une petite clairière.
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