El protagonista, padre de dos hijos y con problemas económicos, encuentra consuelo en las noches en las que les cuenta cuentos de títeres en un pequeño teatro casero. Sin embargo, su vida se desmorona cuando una ballena asesina ahuyenta a los peces de la costa, dejándolo sin trabajo como pescador. En un intento desesperado por mantener a su familia, sus hijos le sorprenden con una obra de títeres que desencadena una idea brillante: montar espectáculos para cobrar a las familias y niños. Años de prosperidad y alegría siguen, pero todo cambia cuando los hijos desaparecen en la misteriosa Isla de los Juegos. La amargura y la avaricia se apoderan del hombre, convenciéndolo de que el dinero es la clave para llenar el vacío de la soledad. Su encuentro con un títere extraordinario llamado Pinocho desata una obsesión descontrolada y desencadena una serie de eventos que lo sumergen nuevamente en la tristeza y el remordimiento.
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