"Mixtrar man med universum så händer det konstiga saker. Eller, det händer konstiga saker i universum helt enkelt. Så är det bara!" På planeten som kallas jorden, men egentligen heter Tellus, vandrar en ensam man i regnet. Han på väg till något, men har ingen aning om vad. I en stad, inte så långt från den ensamma mannen, packar en kvinna inför en resa. Samtidigt, på en grön planet på andra sidan universum, sitter en tokig man inlåst. Han heter Desmond och han väntar på något. På samma planet vankar en frustrerad härskare runt i ett trekantigt rum. Dessa fyra har till synes ingenting gemensamt, mer än att de är ovetande om att de alla har en viktig roll att spela i de kosmiska katastrofer som nalkas. Detta är berättelsen om dem. Men också om en hårig hund, en försvunnen kung, en vildsint best och om en pelargon som äntligen fick komma ut och se sig omkring lite.
2 parts