Nas terras ancestrais de Erillea, uma muralha mística separa o mundo dos humanos do reino encantado dos feéricos. Felix, um jovem corajoso e determinado, vive na pacata vila de Erillea, onde sustenta seus irmãos através da caça. Criado para temer e odiar os feéricos, criaturas imortais conhecidas por sua beleza e crueldade, Felix nutre um desejo secreto de um dia atravessar a muralha e explorar o mundo proibido além dela. Do outro lado da muralha, em Prythian, o príncipe feérico Hyunjin guarda um segredo perigoso. Apesar de sua posição e poder, Hyunjin está preso em um jogo de intrigas e traições que ameaça destruir não apenas sua vida, mas todo o seu reino. Seu segredo é uma maldição antiga que pode libertar ou condenar ambos os mundos. Quando Felix, em um confronto inesperado, fere gravemente um dos feéricos, ele é capturado e levado para Prythian. Como punição por seu crime, Felix é forçado a atravessar a muralha e se tornar hóspede de Hyunjin, cumprindo sua pena sob a vigilância do enigmático príncipe. Atraído pela aura misteriosa de Hyunjin, Felix se vê obrigado a enfrentar seus próprios preconceitos e medos. Hyunjin, por sua vez, descobre que Felix é a chave para quebrar a maldição que ameaça sua terra.