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Une princesse, dont la beauté n'avait d'égale que son intelligence, était sans cesse importuner par les incessantes tentatives de séduction de ses nombreux prétendant. Et, sous la pression de ses parents, elle n'a d'autre choix que de se trouver un époux qui saura gouverner leur royaume le jours où le roi s'éteindra. Petit problème : la princesse est éperdument amoureuse d'une jeune laitière avec qui elle partage une relation secrète depuis plusieurs mois. Afin de ne pas avoir à se séparer de sa chère et tendre, elle décide de travestir sa bien-aimée et de la faire passer pour un noble chevalier capable de diriger leurs terres.