Cathy ist 12 Jahre alt und lebt als Fürstentochter im Fürstentum Crystalbell. Sie hasst ihr Leben und fühlt sich immer mehr zu dem dunklen Wald hinter dem Schloß hingezogen. Aber ihre Eltern haben es ihr verbote...

Fyara und Darina sind Meerjungfrauen. Sie leben in einer wunderschönen Felsenbucht vor einer kleinen, unentdeckten Südseeinsel. Doch als eines Tages ein großes Schiff an der Insel anlegt verändert sich das Leben...