Mark acaba de romper com a sua noiva e decide voltar para a sua cidade natal, onde se vê com um novo propósito de vida ao conhecer Haechan; um garoto que é incapaz de dar vida às próprias emoções. Mark encontra nele a complexidade que nunca enxergou em qualquer outra pessoa que já tenha conhecido, pois Haechan é esperto, mas tem problemas para controlar a raiva e se deixar sentir mais do que isso. Ele acredita que é uma má pessoa, e todos ao seu redor confirmam a sua crença.
Mark começa a lutar para levar o seu Programa de Desenvolvimento de Inteligência Emocional para a escola local quando a cidade está à beira de um colapso. Cada cidadão possui um segredo. Todos eles estão erguendo máscaras na frente de seus rostos para esconder a podridão do que são, mas Mark se pergunta por que Haechan é o único que não se importa em ser o vilão.
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