Sarah è una ragazzina di sedici anni che, dopo una serie di trasferimenti in varie città della Virginia, torna con la sua famiglia a Hopewell paese natale dei suoi genitori. Poco prima della partenza inizia a fare strani sogni in cui si ritrova in luoghi mai visti e a vedere persone mai conosciute. In poco tempo si ritrova a fare i conti con una verità soprannaturale. 
Essere una strega e dover controllare i suoi poteri, le sue emozioni, e ad avere come spirito guida una strega "esiliata" nel corpo di un falco.
A parlare con personaggi che tutto sono tranne che normali esseri umani.
La sua unica "normalità" sembra essere Alex il ragazzo della casa accanto, che vive con il padre e il suo cane Falcor e che nel cuore ha un vuoto incolmabile, quello di non avere mai incontrato sua madre. 
Due sconosciuti e una sola vecchia maledizione, porterà queste due anime a incontrarsi, innamorarsi e combattere l'una per l'altro. L'una contro l'altro.
Alex ha nella sua genetica, una discendenza demoniaca. E Sarah è la preda più ambita.
Colpi di scena, vite che si incrociano e si spezzano. Sacrifici...
Ma un solo ed unico legame. Quello più forte.
L'amore.