Num mundo de elfos, humanos e fadas, as vidas de Haldir, um rei elfo, e Galadriel, uma destemida elfa guerreira, tornam-se intricadamente entrelaçadas em meio a intrigas e traições. O encontro inesperado entre Haldir e Aerin, outrora a melhor amiga de Haldir e agora renegada ao se juntar ao vilão Gildor, desencadeia uma série de eventos que revelam segredos obscuros sobre a misteriosa morte da amada de Haldir.
Enquanto Haldir se preocupa com a segurança de seu reino e de sua filha, Elbereth, Gildor, um elfo ambicioso, conspira para tomar o trono e alcançar poder a qualquer custo.
A decisão de Haldir de enviar Elbereth para uma escola de elfos para protegê-la desencadeia uma série de eventos que mudarão o destino de todos. Enquanto isso, Gildor, rejeitado pelo rei humano Edward Mildford, tece planos sombrios para conquistar o reino de Algatar. Sua busca pelo poder o leva a explorar runas malignas, desencadeando forças que ameaçam desequilibrar a paz frágil entre elfos e humanos.
A tensão aumenta quando Gildor enfrenta resistência entre os elfos, enquanto Haldir, preparando seu reino para a iminente guerra, busca aliados e treina seus guerreiros. O destino desses reinos é incerto, e a escolha entre a paz e a guerra pende nas mãos de personagens cujas lealdades são testadas.
Enquanto Elbereth, agora conhecida como Tauriel, inicia sua jornada na escola Muruen, segredos antigos e destinos entrelaçados desdobram-se, desafiando a ordem estabelecida. Em meio a traições e escolhas difíceis, todos são obrigados a confrontar seu passado e enfrentar um futuro incerto, onde as runas moldam o destino e a guerra paira no horizonte.
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