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Em uma noite quente de verão de 1995, Jisung, um humano que até então levava uma vida normal, se encontra com Minho, um vampiro imortal que esconde um passado sombrio. Atraídos de primeiro momento, eles se entregam por uma noite, cuja vai mudar o rumo de suas vidas para sempre.
Sendo membro de uma sociedade secreta de vampiros, Minho é condicionado a manter sua verdadeira natureza em segredo, mas Jisung começa a descobrir pistas sobre a existência de uma comunidade sobrenatural em Seul.
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