Em meados do século 18, o príncipe Phellip Dinamarco retorna a Londres com um único objetivo tomar posse do trono e oferecer orgulho ao seu pai. Os desafios começam a surgir quando ele desenvolve uma paixão ardente por uma soprano sem papas na língua, como se não bastasse ser obrigado a ignorar seus sentimentos pela moça que não era digna de ser tomada como esposa, um terrível segredo é revelado, o tornando indigno de ser rei. Phellip terá que tomar difíceis decisões para ter direito a coroa novamente. A rainha Catherine alega ter feito tudo o que fez por amor. E o governo de Londres corre o risco de ser derrubado!
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