2x12The Descent

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Jules si sveglia nuda in mezzo al bosco: la luna piena, durante la quale ha sbranato alcuni campeggiatori, è passata. Di nuovo umana, brucia i corpi per nascondere le prove. Stefan inizia a bere verbena per sviluppare la stessa tolleranza di Katherine; in più vuole contattare Isobel, perché sa che è l'unica che, grazie alle sue ricerche, potrebbe avere delle informazioni su Klaus, per cui chiede aiuto ad Alaric per trovarla. Tutto quello che Alaric riesce a fornirgli è un numero di cellulare, probabilmente non più usato da Isobel. Intanto, le condizioni di Rose peggiorano man mano che il tempo passa, e Damon chiede ad Elizabeth ed Elena di farle da infermiere mentre lui prova a cercare una cura. Le sue ricerche lo conducono da Jules che, dopo averlo messo a conoscenza di quanto accadrà all'amica, se ne va dicendogli che non esiste cura. A casa, Rose comincia a raccontare ad Elizabetta pezzi della sua lunga vita umana e non: le racconta della sua infanzia felice nell'Inghilterra del 1450 e degli anni passati con Trevor nella continua fuga da Klaus, senza aver mai avuto l'opportunità di costruirsi una vita stabile e una famiglia, della sua realtà che la costringe lontana dai raggi del Sole. A scuola, Matt riesce a parlare con Caroline e, convinto dei suoi sentimenti, la bacia scaturendo una reazione negativa nella ragazza che, pur confessandogli il suo amore, se ne va dicendogli di non poter stare insieme. Rientrata a casa, Caroline trova Tyler ad aspettarla per ringraziarla ma, mentre stanno parlando, il ragazzo la bacia, venendo ricambiato. Caroline, però, si arrabbia e rientra in casa, lasciandolo solo. Nel frattempo, Rose comincia a provare un dolore insopportabile, ha continuamente bisogno di sangue e perde la ragione, costringendo Elena a nascondersi da lei. Scesa la notte, Rose scappa dalla villa dei Salvatore ed Elena e Damon si mettono sulle sue tracce. Anche lo sceriffo la cerca, perché sta facendo una strage. Damon ed Elena trovano Rose, in stato confusionale, prima dello sceriffo e la portano a casa dove, dopo essersi scusata con Elena, viene sopraffatta dal dolore. Damon rimane accanto a lei e la vampira si addormenta, sognando la casa della sua infanzia. Nel sogno, generato da Damon, c'è anche lui e i 2 si divertono, felici. Fuori dal sogno però, Damon, in lacrime, si vede costretto a bloccare il dolore dell'amica impalandola. Cercando di celare il dolore, porta il cadavere di Rose dallo sceriffo per dimostrarle che il vampiro che cercava è morto e, una volta tornato a casa, trova Elena che, nonostante le parole dure dell'amico, lo abbraccia per dargli forza. Rientrata a casa, la ragazza trova Stefan, che la informa riguardo alla sua ricerca su Isobel, che l'ha portato non a lei, bensì a John che è tornato a Mystic Falls con lui. Al Mystic Grill intanto, Tyler incontra Jules, che gli rivela di sapere tutto riguardo al suo essere un lupo mannaro, lo informa che Caroline non è l'unica vampira in città e che Mason è stato ucciso. Tyler, però, non le crede e se ne va infuriato. Nel frattempo, mentre una ragazza sta tornando a casa, trova un uomo sdraiato a terra e lo soccorre: è Damon, ubriaco, che la blocca e le confessa tutto il dolore causato dal non essere più umano, condizione che gli manca tantissimo. La ragazza in lacrime, lo convince a lasciarla andare ma, mentre fugge, Damon la raggiunge e la uccide.

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