Después de que May regrese a su hogar en Petalburgo, nota algo extraño en su hermano menor y es que él fue elegido para ser uno de los Pokémon quimera más poderoso de la historia.
Max tendrá que practicar como controlar su forma Pokémon frente a sus...
Pasaron unos meses más pero Max aún no podía controlarse, cada que intentaba transformarse en Lizardraptor, terminaba convirtiéndose en esa masa oscura, pero para calmarse Bonnie necesitaba abrazarlo eso lo calmaba mucho, pero no le funcionaba del todo ya que siempre empezaba a gritar de dolor y agarrarse la cabeza, el dolor era tan feo que casi se desmaya, una vez que empezó el dolor de cabeza, el chico de lentes rápidamente iba al lago que estaba cerca de allí.
Los demás estaban preocupados por su amigo, así que decidieron ayudarlo y pedirle ayuda a su amigo Purple, más tarde, Bonnie y May se encontraban en el lago mientras Max se daba un baño allí para relajarse, el peliazul no podía estar muy tranquilo, le daba vergüenza que lo vieran en el agua, pero sabía que ellas lo estaban cuidando.
May: ya casi anochece Max, date prisa
Max: lo siento hermana, pero no puedo salir o me transformaré en esa cosa oscura
May: no te preocupes, dentro de poco llegará alguien a ayudarte
Bonnie: yo me asusté al verlo
May: ¿Es tan terrible?
Bonnie: bueno... No tiene ojos, pero puede ver excelente, aún más en la noche
?: ¿Alguien me llamo?
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Ambas ambas chicas se sobresaltaron al escuchar una voz espectral de Slendytubbie, sin embargo al voltearse vieron a un chico de cabello morado y sus ojos eran rojizos, la castaña está asustada pero a la vez aliviada de verlo, pero había jurado ver a un ser morado sin ojos y una antena en su cabeza, Purple el Slendytubbie sabía que no estaban acostumbrados al verlo en su verdadera forma, así que decidió usar su forma humana.
Purple: lamento asustarles chicas, ¿Donde esta Max?
May: él se sumergió en el agua cuando hablaste
Purple: dile que puede salir, no le haré daño
Bonnie: a mi también me asustaste jeje
Max: - sale del agua y se seca con una toalla - creo que el susto me ayudó a calmarme
Purple: tengo que hablar contigo seriamente, eso de transformarte en esa cosa de alquitrán no es normal
Max: está bien, - ve a las chicas y sonríe - pueden regresar a casa, yo me quedaré con Purple
May: está bien, ten cuidado
Max: si
Bonnie: nos vemos el lunes, espero la práctica de porristas y que la veas
Max: lo prometo
Las chicas se van para dejar solos a ambos chicos, el pelimorado se acerca a Max y lo lleva hacia la cascada donde le enseña que detrás de esta misma había una cueva, al entrar allí; vieron un pequeño lago cristalino, hasta tenía luz propia.
