Después de derrotar a Kaguya, Naruto se encuentra en una nueva dimensión con humanos que tenían la incapacidad de usar chakra. Como el último de su especie, con los nueve Bijuus y con el sello de yin y yang, Naruto se culpa a sí mismo por la muerte...
"Ahh olvídalo, la voy a dejar aquí" Naruto hiraishin en casa sabiendo que mañana iba a ser agitado.
(Cambio de escena)
Issei estaba en el club de investigación ocultista frente a las Rias con Akeno.
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Kiba.
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Koneko.
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Recordó que casi fue asesinado por un ángel caído llamado Donaseeige antes de que Rias lo salvara. Se despertó con su cuerpo desnudo caliente a su lado en su cama. Issei nunca había sido tan feliz en su vida, no cuando su madre cocinaba su comida favorita o cuando Yuuma-chan lo invitó a salir, nada comparado con ver su oppai celestial. Ella le contó sobre su nueva condición de demonio y él estaba bastante devastado al saber que ya no era humano.
"Issei, todos en esta habitación son un diablo" Rias arrojó la bomba sobre issei mientras sus alas de murciélago como diablo salían de su cintura, Issei jadeó de sorpresa y dio un pequeño paso hacia atrás por miedo, pero se sorprendió al ver sus propias alas de diablo. detrás de él. También le contó que su novia era un ángel caído y que todo lo que le sucedió fue real, incluida su muerte. Issei se preguntó por qué sus amigos no recuerdan sobre Yuuma, lo que hizo que Rias le contara sobre la capacidad de los ángeles caídos para borrar los recuerdos humanos. Después de que Rias le presentó a los otros miembros de su perrage, ella le dijo que él era un peón en su perrage, lo que hizo que la autoestima de issei se desinflara. Ella layer explicó que la pieza de peón tiene la capacidad de convertirse en cualquier otra pieza excepto en el rey en la batalla, lo que aumentó la confianza de issei. Ella también le contó sobre la debilidad de todos los demonios a la energía luminosa. Ella le contó cómo los humanos los convocan para formar un pacto. La ventaja de todo esto era que si Issei lo hacía bien, conseguiría sus propios sirvientes y podría hacer lo que quisiera con ellos. Supongo que el sueño de Burnette de convertirse en rey de un harén parece posible.
