Саске бросается обратно к Наруто и использует Сусаноо, чтобы защитить его, Сакуру и Какаши от эффектов Муген Тсукуёми. Наруто собирается проверить остальных, но Саске говорит ему набраться терпения. Сакура спрашивает, что происходит, после чего Саске отвечает ей, а затем Какаши, что они не должны знать, потому что ничего не могут сделать, и берет на себя руководство командой 7, веря, что только он может остановить Муген Тсукуёми своим Риннеганом. Когда они выходят наружу, то обнаруживают, что все живые существа на планете были погружены в глубокий сон и захвачены Мадары. Во время монолога Мадары, Куро Зетсу наносит ему удар в спину, ко всеобщему изумлению. Затем Куро Зетсу перемещается с тела Обито на Мадару и вынуждает его поглотить чакру со всего мира, что приводит к возвращению женщины, которую Наруто и Саске опознают как .
Кагуя перемещает Саске и Наруто в ледяную тюрьму
Саске и Наруто признают Кагую после встречи с Хагоромо как источник чакры. Кагуя обнаруживает, что Наруто и Саске являются реинкарнациями Асуры и Индры, а также что её сын Хагоромо дал им силу победить её. Не желая наносить дальнейший ущерб миру, который может принести их сражение, она перемещает их всех в одно из своих , телепортировав их над морем лавы. Саске призывает своего ястреба , чтобы спасти себя и Наруто, но игнорирует просьбу Наруто спасти Сакуру, Какаши и Обито, так как только он и Наруто были жизненно важны для борьбы. Наруто соглашается с его мыслями, но отказывается позволить товарищам умереть, напоминая Саске, как тот спас его в . Какаши удаётся на короткое время остановить их падение, но жар сжигает свиток, который тот использовал, чтобы зацепиться за скалу, и только внезапное открытие Наруто, что он может летать, спасает их от падения в лаву. Наруто оставляет Каге Буншин, чтобы тот мог удержать их, и наносит удар Кагуе, создавая возможность для Саске атаковать. Атака Саске проваливается, и Наруто спасает его от погружения в море из лавы. После серии неэффективных атак, а также учитывая опасность окружающей среды, Наруто и Саске задумываются о дальнейших действиях. Кагуя возникает позади них и парализует, поместив на юношей Куро Зетсу, в то время как сама принимается поглощать их чакру. Куро Зетсу использует возможность, чтобы пролить им свет на своё влияние на всю историю мира шиноби, изобразив Кагую как жертву её сыновей, Хагоромо и . Выясняется, что Куро Зетсу на протяжении веков манипулировал другими, пытаясь вернуть Кагую к жизни, и только сейчас ему наконец удалось воплотить в жизнь свой план. Наруто опровергает его заявление, говоря, что не только он создавал историю шиноби, после чего освобождает себя и Саске с помощью конечностей из чакры. Решая перейти к радикальным действиям, Наруто применяет . Кагуя настолько сильно смущается от неожиданности, что противники едва не запечатывают её, однако она берёт себя в руки и меняет измерение, поместив Саске и Наруто в ледяную тюрьму. Саске разбивает лёд с помощью , однако Кагуя моментально телепортирует его в песчаное измерение.
