В Алфее подруги пытаются развеселить Блум, которая переживает из-за расставания со Скаем.
Фарагонда проводит ночное совещание с директорами двух других школ Магикса на тему как противостоять Валтору и как уберечь Блум от него. Утром Фарагонду посещают родители некоторых учениц, обеспокоенных последними событиями с Валтором и связью Блум с ним. Они предлагают удалить Блум из школы, но Фарагонда им отказывает. Также Фарагонда официально объявляет всем ученицам о Валторе.
Блум очень уязвлена тем, что некоторые считают, что из-за неё школа и другие ученицы в опасности, и поэтому она решает на время покинуть школу и возвращается в Гардинию к Майку и Ванессе. Но и в Гардинии ей не становится легче: всякий раз при виде влюблённых парочек на улицах она вспоминает, как когда-то в прошлом она и Скай были вместе, и от этого её душевные раны начинают болеть с новой силой. Дома родители всячески пытаются её приободрить, а Ванесса настаивает на том, что Блум обязательно должна переговорить со Скаем и разобраться в сложившейся ситуации.
На Эраклионе Брендон становится свидетелем официального объявления помолвки между Скаем и Диаспро. Стелла, узнав о помолвке Ская из интернета, решает сообщить о случившимся Блум. Она прибывает в Гардинию и сообщает Блум эту новость. После услышанного Блум твёрдо решает переговорить со Скаем лично и во всём окончательно разобраться.
В Алфее Блум, Стелла, Муза и Флора готовятся к отбытию на Эраклион, Текна же остаются в Алфее, чтобы с помощью своего устройства создать проход в защитном поле Алфее. Лейла в это время находится на Андросе и поэтому в этой операции не участвует. Я же в это время была в библиотеке. Ривен соглашается подбросить девушек до Эраклиона на корабле специалистов. Для Гризельды Стелла придумывает байку о том, что она с подругами якобы отправляется на пикник, хотя прибытие Ривена вызывает у Гризельды большие сомнения о правдоподобности пикника.
На Эраклионе Диаспро готовит Ская к вечеру в честь обручения, когда перед дворцом приземляется корабль Ривена. Феям удаётся спрятаться в кустах, и стража находит только Ривена. Пока стража проверяет корабль, феи незаметно проникают во дворец.
Винкс находят Ская, и Блум пытается с ним поговорить. Скай отвечает, что всегда любил Диаспро, и достаёт меч, чтобы расправится с Блум. В это время в комнату входит Диаспро в сопровождении двух дворцовых стражников. Заметив Винкс, она приказывает страже их схватить, но Флора задерживает стражников, и феи убегают.
В коридорах дворца их находит Брендон, которому так и не удалось переговорить со Скаем. Сцену встречи Брендона и Стеллы прерывают прибывшие стражники, и Брендон остаётся их задерживать, а Винкс в это время убегают дальше в глубь дворца. В рыцарском зале они встречаются со Скаем. В ходе битвы принц отлетает на выставленные в зале стойки с доспехами, доспехи падают на Ская и разрывают рукав его пиджака, являя всем знак Валтора на плече парня. Феи понимают, что Скай обратился против них из-за этого знака, наложенного Диаспро. Стелла посыпает Ская волшебной пыльцой, и знак Валтора исчезает.
Блум пытается заговорить со Скаем, но в это время прибегает Диаспро со стражниками, и феям приходится ретироваться из дворца. Брендон оказывается окружён дворцовой стражей и сдаётся ей, так как стражники сильно превосходят его числом.
В Алфее поднимается защитный барьер, и Диджит по сигналу с корабля Ривена подносит к нему устройство для создания помех, чтобы открыть проход для прибывших с Эраклиона Винкс. Винкс едва успевают проскользнуть в проход, но их прибытие не остаётся незамеченным. Фей встречает Гризельда и отправляет всех по комнатам, попутно предупреждая о грядущем наказании за нарушение режима и ослабление защитного барьера устройством Текны и Диджит.
В комнате Винкс находят Текну и заплаканную Лейлу, которая сообщает всем о том, что родители собираются выдать её замуж.
