(BSO de la ira)
El dragón negro Acnologia miró fijamente a este hombre que se enfrentó a él. No hubo movimiento, era casi como si Acnologia desafiara a Naruto a atacar. Lentamente, Naruto caminó hacia el Dragón. Mientras caminaba, aceleró el paso para trotar, luego correr hasta que se convirtió en un sprint completo. "¡CLON DE SOMBRAS MÚLTIPLES!" Un ejército de clones apareció alrededor del dragón. Saltando en el aire, cada uno enfocó una bola de magia y chakra. "ARTE MAGO: REGULUS RASENGAN BARRAGE!" Acnologia fue bombardeada por todos lados pero permaneció sin un rasguño.
El dragón barrió a la mayoría de los clones con un solo movimiento de su cola. El verdadero Naruto logró esquivarlo, pero quedaron muy pocos de sus clones. "Prueba con este entonces..." Naruto levantó ambas manos en el aire. "¡CAÍDA! ¡GRITOS DESDE LOS CIELOS! ¡BETA ORIONIS!" Una gran masa de pequeñas cantidades de energía luminosa se formó sobre el Dragón. "¡LLUVIA!" Naruto bajó las manos y también lo hizo la luz. Cada uno golpeó al dragón. Una vez más, el Dragón permaneció ileso y no se movió hacia Naruto.
"Así que... Supongo que solo la magia del cazador de dragones funcionará contigo... Me pregunto si solo uso chakra, te dolerá tanto". Naruto colocó varias señales de mano juntas antes de inhalar una gran cantidad de aire. "ESTILO DE FUEGO: ¡GRAN BOLA DE FUEGO!" La bola de fuego golpeó a Ancologia en la cabeza. El dragón rugió de dolor. "Entonces sentiste que uno entonces bastardo". Naruto tenía una mirada de suficiencia en su rostro. Ahora sabía que realmente podía ganar tiempo para que los demás escaparan.
(Situación inversa OST)
Acnologia trató de aplastar a Naruto con su garra. Pero Naruto rodó y corrió hacia el vientre del dragón. "ESTILO VIENTO: ¡BALAS DE AIRE!" Golpeando el punto más débil del dragón, el impacto hizo que las escamas de su vientre se rompieran. "¡Ahora estamos llegando a alguna parte!" El dragón aumentó sus ataques contra Naruto, pero aún así nunca usó nada ni remotamente parecido a lo que Natsu, Wendy, Gajeel o incluso Laxus atacarían con... un elemento.
Acnologia una vez más agitó su cola, pero Naruto logró saltar perfectamente en ella. Corrió por su cola y centró su próximo ataque en el área de su espalda entre las alas de Acnologia. "¡CHIDORI TRUENO!" Un puño de relámpago se estrelló contra la espalda del dragón. Ancologia rodó por el suelo y aplastó a Naruto con todo su peso. Incapaz de moverse, Naruto tuvo que pensar rápido. "¡REQUIPO: KUNAI!" Naruto arrojó el kunai detrás de la garra del dragón. "¡RAIJIN VOLADOR!" Naruto atrapó el kunai y rápidamente lo arrojó una vez más a una distancia más segura.
(Aparición de Talento OST)
"Ja... Ni siquiera me has dado un solo golpe y ya estoy herido". Naruto hizo una señal con una sola mano. "Como Jiji no está aquí, puedo usar este por mi propia voluntad. ¡CLON DE SOMBRA!"
Aparecieron dos clones. El verdadero Naruto se enfocó en la forma mientras un clon creaba la forma mientras que el resto agregaba el elemento. Se escuchó un fuerte chillido en toda la isla e incluso de los barcos del consejo mágico mientras intentaban zarpar. "¡Tiene que ser más grande!... ¡Eso es! ¡ESTILO DE VIENTO!" Naruto corrió hacia el dragón negro. "¡RASENSHURIKEN MASIVO!" Naruto lanzó el ataque. El dragón no se movió. No tomó el ataque en serio. El rasenshuriken golpeó directamente el ojo del dragón. Tras el impacto, se expandió después de un breve retraso y cubrió todo el cuerpo del dragón con una enorme mezcla de viento y chakra. El dragón rugió y disipó el ataque, pero sufrió graves daños. Sus escamas estaban cubiertas de cortes, pero lo más visible era que ahora había una cicatriz sobre el dragón. ojo izquierdo mientras la sangre brotaba de la cabeza del dragón. Acnologia ya no podía ver a través de él.