Sinopsis: El príncipe Vald se ve obligado a utilizar la espada maldita de su familia para defender su reino de los monstruos que lo atacan. Posteriormente va en busca de los servicios de Halvir, un hechicero que podría ayudarle a deshacer la maldición. El dúo posteriormente inicia un viaje para encontrar todos los materiales que se necesitan para ayudar a acabar con la maldición. Sin embargo, es desconocido para Vald que la maldición se manifiesta por las noches convirtiéndolo en un demonio sanguinario y lujurioso. Halvir subyuga al demonio teniendo relaciones con él, y cuando Val despierta, este no es capaz de recordar nada. En el transcurso del manga, Vald y Halvir se encuentran con varios nuevos aliados que los acompañan tratando de derrotar la maldición de Vald.
