Valentine cherche maintenant Liliana depuis quelques heures. La fête bat son plein, quelques invités, un peu éméchés avaient décidé de danser, mettant un peu d'animation dans la maison. Des hommes en costards s'essayent à la tectonique dans le salon, et leurs femmes les regardent en rigolant. Mais Valentine ne s'amuse pas, ne danse pas. Elle s'inquiète. Elle cherche frénétiquement sa sœur et la lettre écrite par celle-ci finit par être trouvée, entre la table de chevet et le lit. Après cette lecture, Valentine comprend que sa sœur a disparu. Mais elle ne croit pas aux Fæs et à cet autre monde. Elle court donc en direction de la forêt, l'endroit où elle pense retrouver Liliana. Les grands arbres, noirs et menaçants se balancent dans le vent. Une sorte de brouillard sort de cette forêt, et Valentine, bien que peu rassurée, entre dans ce bois. Elle avance par petits pas, appelant parfois sa sœur, et sursautant au moindre craquement de branche. Elle arrive soudain près d'une clairière, une sorte de ronde d'arbres où le soleil passe au milieu. Elle s'arrête, et reste là, à la lisière des chênes. Sa sœur est ici. Comme irréelle. Sa robe étincelle sous les rayons pâles du soleil, mais le bas est taché d'un peu de bout. Liliana danse une valse, sur une musique inaudible, et son cavalier ne peut être vu par Valentine. Le beau Azrael est invisible aux yeux de l'humaine. La main ensanglantée de Liliana agrippe celle de son cavalier, et le sang coule le long de leur bras, scellant leur destin et les liant à jamais. Valentine, de l'autre côté de la clairière, aperçoit sa sœur, si douce et si fragile, danser, son sang dégoulinant, sans jamais salir la robe. Elle souhaiterait s'approcher, la toucher, lui parler, et lui demander de revenir, mais, son instinct lui crie de s'enfuir. Valentine est donc pétrifiée par l'indécision. Aller chercher sa sœur, ou s'enfuir sans rien dire. Liliana, ne semble pas dérangée par la présence de sa sœur. Elle est heureuse, dans les bras de son amant, et cette valse interminable la transporte vers une sorte d'extase, elle s'en va vers un autre monde. Sa sœur se décide soudain, sortant son corps de l'immobilité tranquille où il se trouvait, et elle court vers Liliana, sa bien aimée petite sœur. Cependant, lorsque les doigts de Valentine s'apprêtent à la toucher, la danseuse disparaît, enveloppée par le brouillard. Des larmes se mettent alors à couler, déformant le visage de Valentine et tachant la lettre écrite par sa sœur. Elle sait au fond d'elle qu'elle ne reverra jamais sa petite sœur, cette jeune fille brisée par un monde trop cruel et trop dur pour elle. Elle est partie, l'abandonnant à son tour.
