Martin Sheffeild adalah manusia serigala yang menjalankan toko barang antik di London sambil bersembunyi dari keluarganya karena keadaan. Ketika dia tidak tahan dengan kesepiannya, di sebuah bar gay tempat dia pergi memancing untuk bermalam, suatu hari Martin bertemu dengan Daniel Sinclair, seorang pemuda pirang cantik yang matanya berbinar. Martin merayunya untuk malam itu dengan keyakinan tak berdasar bahwa dia akan memiliki kepribadian yang keren karena dia tampan, tetapi pada hari yang sama dia diam-diam melarikan diri dari hotel di pagi hari, dia melihat Sinclair yang datang ke tokonya dan melihat Honbi Baeksan. Selain itu, Sinclair yang bekerja di badan psikis nasional meminta Martin untuk mencari senjata yang bisa membunuh vampir.
