Desde un lugar de reflexión, profundice y descubra las preguntas que desea que responda su planificación heredada, utilizando las que se enumeran a continuación como punto de partida. Como muchos, puede descubrir que no tiene todas las respuestas. Está bien, su equipo de profesionales puede ayudarlo a encontrar lo que está buscando.
¿Qué legado te gustaría dejar ya quién? Debe tener en cuenta temas no financieros como sus valores, expectativas, los roles que desempeñarán los miembros de su familia y más.
¿Está su familia preparada para administrar de manera competente sus bienes heredados?
Si algo le sucediera mañana, ¿su familia se siente lo suficientemente cómoda con sus detalles financieros para reunir una instantánea de sus activos?
¿Cuenta con todos los documentos necesarios y sus familiares saben dónde encontrarlos?
¿Ha presentado a su cónyuge e hijos a sus asesores, incluido su asesor financiero, abogado de planificación patrimonial y contador?
¿Ha creado un plan integral de sucesión comercial?
¿Cuáles son sus intenciones filantrópicas?
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Preservar riqueza a traves de las generaciones
RandomLas complejidades de la riqueza ameritan reflexión y diálogo reflexivo. Prepárese usted y sus herederos para el gran privilegio y la responsabilidad de la mayordomía financiera.
