Ha logrado un cierto nivel de éxito y comprende que los privilegios de una riqueza significativa vienen con desafíos en igual medida. Entre esos desafíos está la transmisión exitosa de su riqueza y valores a la próxima generación. No es un desafío que enfrentará solo; Se espera que de una generación a otra pasen de $30 billones a $41 billones para 2048. ¿El problema? Sin una planificación cuidadosa, casi el 70 % del dinero, los bienes y la armonía familiar de los herederos desaparecen después de una transición patrimonial.
En Raymond James, sabemos que la transferencia de patrimonio equivale a mucho más que una importante obligación de planificación patrimonial. Lo vemos por lo que es: una oportunidad para que su familia crezca más unida, más fuerte. Una oportunidad para compartir no solo su patrimonio, sino también los valores que le han ayudado a construirlo y mantenerlo a lo largo de los años. Una oportunidad para una comunicación abierta y honesta, y para fomentar conversaciones centradas en el futuro con seres queridos sobre la sucesión empresarial, las donaciones benéficas y la administración diligente.
Se necesita un enfoque cuidadoso y la coordinación con su asesor financiero a medida que avanza en este proceso. Podemos brindarle el apoyo, las herramientas y la información que necesita para estar a la altura de las demandas únicas de la riqueza, por el bien de su familia y las causas que más valora.
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Preservar riqueza a traves de las generaciones
De TodoLas complejidades de la riqueza ameritan reflexión y diálogo reflexivo. Prepárese usted y sus herederos para el gran privilegio y la responsabilidad de la mayordomía financiera.
