Vemos como en una ciudad llamada Kuoh, vemos una familia la cual era muy feliz,bueno casi Todos los integrantes eran felices,ya que había un pequeño niño,el menor de los 2 hermanos ya que este era Menospreciado por sus padres y abusado físicamente por sus hermanos,sin embargo aquél niño siempre tiene una sonrisa y tenía el anhelo de que algún día lo dejarían de tratar así y ser una verdadera familia
Esté niño es nada más y nada menos que Issei Hyuodou,Un Peli castaño,menor de 2 hermanos era muy alegre y Muy amable
En cambio sus hermanos Ryu Y Nanami Hyuodou eran lo contrario,ellos detestaban a issei por qué lo concideraban débil y Inútil ,eran arrogantes y siempre metían en problemas a issei par que sus padres lo castiguen a el y ellos sean mimados
Pero Todo empeoró cuando Conocieron a Rías Gremory Y Sona Sitri,ya que ellas habían buscado a los Hermanos ya que les dijieron que ellos poseían una Sacred Gear tipo dragón,Ryu El Dragón Emperador Rojo Y Nanani La Reina Dragona Del Karma,pero el pobre de issei no tenía una Sacred Gear y eso lo llevo a soportar peores maltratos de sus padres y hermanos, acompañados de Rías Y Sinaloa juntó con Irina la cual también había conocido y que ella estába enamorado de Ryu
Pero en uno de esos maltratatos issei terminó perdiendo su Brazo izquierdo,el aguantaba de soportar el dolor que le hicieron,en arrancarle el brazo a issei
Los padres y los demonios ya cansados deciden deshacerse de issei ya que para ellos era un Inútil, así qué lo llevan a un bosque lejos de Kuoh y lo arrojan ya que estába inconciente y lo dejan, pasaron 2 horas, issei despierta pero se da cuenta de lo que le hicieron y solo se pone a llorar y preguntarse de por qué le hicieron eso,solo lloraba pero a través de ese dolor sintió por primera vez un odio, odio hacia todos los que le hicieron eso,odio a sus padres, Hermanos,Irina y en especial a los Demonios (Rías Y Sona) de ese odió despertó un poder que se reflejo en su cabello
Antes de que issei callera inconciente vió como dos siluetas se acercaban a el antes de caer al suelo
En La Mente De Issei
Vemos como en un espacio mental issei solo seguía llorando,en eso Escucha unas vives que lo toman desprevenidos