في ليلة مقمرة في الصحراء العربية، كان هناك رجل يُدعى خالد يعيش حياة طبيعية مع عائلته. لكن خالد كان يحمل سرًا عميقًا - فهو مستئذب يتحول كلما اكتمل القمر. محمد، صديقه المقرب، وهاجر، حبه الأول، ومنى، أخته الصغيرة، كانوا الوحيدين الذين يعرفون حقيقته.
القصة تبدأ عندما يكتشف محمد أن هناك قوى شريرة تسعى لاستغلال قوة خالد لأغراضها الخبيثة. يجب على الأصدقاء الأربعة أن يواجهوا هذه القوى معًا، متحدين الخطر والمخاطر التي تهدد حياتهم ومجتمعهم.
مع تصاعد الأحداث، تتكشف الدراما والعلاقات بين الشخصيات. هاجر، التي تحب خالد بصدق، تجد نفسها ممزقة بين حبها له وخوفها من طبيعته الحقيقية. منى، التي تعجب بشجاعة أخيها، تكتشف قوة داخلها لم تعرفها من قبل.
وسط الحب والدراما، تتوالى المعارك الحامية والمواجهات الشرسة مع الأعداء، حيث يستخدم خالد قوته لحماية من يحب. وفي النهاية، يتعلم الجميع درسًا قيمًا عن القوة الحقيقية والتضحية والقدرة على التغيير والتحكم في مصيرهم
