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A Kim-Yujin ficou sabendo que Willow voltou para Adarlan então, ela foi também, porem não sabia qual parte de Adarlan ela está. Enquanto isso, Willow e Loan tentam se adaptar aos novos corpos enquanto procuram uma maneira de reverter o feitiço.
Willow (no corpo de Loan): Isso é tão estranho. Como você lida com toda essa força?
Loan (no corpo de Willow): E como você lida com essa sensação de leveza e pureza? Precisamos encontrar uma solução rapidamente."
Eles decidem ir procurar um antigo sábio que pode ajudá-los a desfazer o feitiço.
Kim-Yujin, descobre a troca de corpos e vê uma oportunidade de eliminar Willow uma vez por todas. Ela começa a planejar um ataque.
Kim-Yujin: Então, Willow trocou de corpo com um demônio? Isso é perfeito. Finalmente, poderei me livrar dela. -Disse, um sorriso sinistro se formando em seus lábios.
Com a ordem da tia de Willow, Yujin começa a reunir seus seguidores e a preparar uma armadilha para Willow e Loan.
Willow e Loan partem em uma jornada para encontrar o sábio ancião. No caminho, enfrentam vários e começam a conhecer melhor um ao outro.
Willow (no corpo de Loan): Você sempre foi tão cruel? Por que fez tantas coisas horríveis?
Loan (no corpo de Loan): Você não entenderia. Meu passado é cheio de dor e traição. Mas, talvez, com o tempo, eu possa te contar.
Yujin ataca Willow [no corpo de Loan], mas é repulsa pela força do demônio. Willow começa a perceber a verdadeira extensão dos poderes de Loan.
Kim-Yujin: Prepare-se pra morrer, Willow!
Willow [no corpo de Loan]: Não vou deixar você me derrotar tão facilmente.
Com a força de Loan, Willow consegue repelir o ataque de Kim-Yujin, mas percebe que a ameaça é real e constante.
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The Angel and The Demon
RomanceEm um mundo onde anjos e demônios coexistem, Willow, uma jovem anja, descobre um colar mágico deixado por seus pais falecidos. Este colar possui poderes extraordinários. Quando Lady Morgana, a tirânica tia de Willow, descobre a existência do colar...