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Como hijo del Rey Yeom-ra del inframundo, Jae-shin ha llevado una vida hedonista llena de compañeros de cama cambiantes y condescendencia hacia los humanos. Sin embargo, un día cruza la línea y recibe un castigo bastante inusual: durante el día, se convierte en un cachorro sin poderes, y por la noche, vuelve a ser humano. La única forma de escapar de su castigo es ganarse el corazón de un humano, lo cual no será fácil... especialmente cuando el humano en el que pone sus ojos es el dulce príncipe Lee Nok. ¿Logrará Jae-shin ganarse al príncipe? ¿O será Jae-shin quien caiga rendido ante él?
