Андрей проснулся поздно часа в 2 для. Он как и хотел снова пошёл в лес. Андрей пошел на ту гору, что и вчера. Он снова погрузился в раздумья, стоит ли ему всё же прыгнуть вниз, пока никто не видит. Но тут он почувствовал, что о его ногу кто-то трётся. Когда он посмотрел вниз, он увидел чёрного кота.
А- ой...котик...
к- мяу..
А- какой хороший...
к- мяу...мя...
Андрей присел и начал гладить его.
А- пушистик....
к- мрр....мрмр...
И тут кот встал на задание лапки и превратился в вампира.
М- пушистик?
А- Миша....
Андрей накинулся на него с обнимашками.
А- я не знал что ты в кота умеешь превращаться...
М- вампиры могут принимать облик летучей мыши, а с этими превращениями в кота мне помогла ведьма...
А- ну ты такой милый в образе кота...
Миша снова превратился в чёрного кота.
М- ммрр...
А- мм...
Андрей начал гладить его, а потом взял на руки.
А- пушистик...
М- мя...
Он поставил его на землю.
А- превращайся обратно, котик....
М- двухметровый котик...
А- хехе...да...
М- погуляем?
А- да...
Они пошли в чащу леса. Они шли и разговаривали о чём-то, но вдруг Андрей заметил перед собой волка.
А- Миша...смотри...волк...
Миша подошел ближе к волку, он присел на корточки и протянул руку к нему. Волк обнюхал его руку и сел перед ним.
А- ты его не боишься?
М- нет, волки ко мне хорошо....хочешь погладить?
А- да...
Андрей погладил волка. Они с Машей пошли дальше. Они вышли на поляну.
М- это мой дом...А- о...большой...
М- пойдём покажу...
Миша показал ему свой дом.
А- у тебя так красиво и уютно...мне даже домой не хочется...
М- оставайся у меня..
А- можно?
М- конечно...
Андрей радостный напал на Мишу с обнимашками. Весь оставшийся вечер они смотрели фильм до самой ночи.
М- давай уже спать ляжем...
А- угу...
Андрей не мог уснуть на жёсткой кровати.
А- мх..
М- что не можешь лечь?
А- угу...
Миша лёг немного выше и похлопал себя по груди.
М- ложись на меня...
Андрей без раздумий лёг сверху на Мишу, положил свою голову ему на грудь и обнял его.
А- мхм...
М- удобно?
А- да...тепло и очень удобно....
М- засыпай...
Они уснули в такой позе.