Тысячи световых лет огромная планета бороздила необъятные просторы космоса. Эта огромная глыба называлась Полиморфия, и почти вся состояла изо льда. Каким-то чудом она облетала солнечную систему, а ее лед не таял. Но волею судеб или силами гравитации она все-таки была притянута.
Еще издавна обломки безумной луны обрушились по обе стороны мелкой речушки, и вокруг них стала развиваться цивилизация. Спустя много лет жители этих земель решили уничтожить камни друг друга и стали собирать армии. Как раз в то время две армии готовились начать битву, на которую их сподвигли эти самые камни своей огромной силой. В ночь перед самой битвой воины увидели в небе пролетающую комету, которая стремилась к земле. Генералы армий решили, что это хороший знак для начала битвы и выступили.
В то время, как комета летела к земле на огромной скорости, оставляя за собой хвост, армии схлестнулись в битве на берегах узкой речушки. Через несколько минут река окрасилась в красный веет. Комета все стремилась вниз. Войдя в плотные слоя атмосферы, лед начал таять. И когда ледяная глыба обрушилась на землю, и нее вырвалось водянистое существо, которое носило имя Морфлинг. Увидев битву, оно тут же влилось в узкую реку.
Нельзя измерить силу Морфлинга, она подобна океанской волне, которая своими накатами стирает скалы и сносит все на своем пути. Морфлинг в тот момент стал рекой, полностью слившись с ней. Первой же его жертвой стал генерал одной из армий, который осмелился вступить в реку. Как только его нога коснулась водной глади, он тут же провалился под воду, и вместо него появился Морфлинг, приняв его форму. Морфлинг так обучался, он приспосабливался к жизни на этой планете. Стояло только кому-то вступить в воду, она тут же поглощала нахала, и история повторялась. За долгую битву Морфлинг успел побывать в роли каждого. Будь то лучник или воин, либо кто-то другой.
Битва на реке закончилась, но кроме Морфлинга не было выживших. После он понял, что в битве он волен сам себе, и не обязан подстраиваться под кого-то другого. Выбрав себе обличие, Морфлинг стал передвигаться в нем. После всего он выбрал сторону, за которую будет воевать. У него нет ни друзей, ни врагов, он сам по себе, он волен делать все, что хочет. Ведь он вода, а вода есть жизнь, либо смерть...
