Có thể nói rằng Hannibal và Will là cặp đôi có sự ràng buộc mạnh mẽ, và cũng là cặp đôi được đào móc sâu nhất vào mối quan hệ tình cảm trong các cặp mình ship cả điện ảnh và truyền hình.
Tóm tắt:
Anh chàng Will Graham, một "điều tra viên đặc biệt" của FBI (cách nói khác là không chính thức) có một thiên phú đặc biêt: một trí tưởng tượng siêu cấp phong phú và khả năng đồng cảm gần như 100% với bất cứ ai. Anh ta có thể nhìn hiện trường vụ án rồi tái hiện trong óc mình hung thủ đã gây án như thế nào, hung thủ nghĩ gì và cảm thấy những gì khi gây án. Nhưng đây là con dao hai lưỡi: nhờ nó anh có thể tóm được tội phạm, nhưng cũng gây ra những gánh nặng và tổn thương về tinh thần cho chính anh. Cũng vì sự không ổn định đó, anh không làm việc ở hiện trường mà chỉ làm một giảng viên. Phim bắt đầu khi xuất hiện một vụ giết người hàng loạt rất khó lập hồ sơ, và Jack Crawford _ chỉ huy đặc biệt đội đặc vụ _ quyết định "mượn" khả năng của Will để phá án. Đương nhiên để chắc ăn, ông đặc biệt mời cho Will một bác sĩ tâm lý, người mà tất cả những ai là fan của nguyên tác đều biết cũng là một kẻ giết người hàng loạt chuyên ăn thịt người: bác sĩ Hannibal Lecter. Hannibal rất tò mò và hứng thú với lối suy nghĩ của Will. Hắn muốn biến Will trở thành một người như hắn, trở thành một người bạn thực sự của hắn.
Cuối phần 1, Hannibal đã thành công đổ tội cho Will những vụ án mạng do chính hắn gây ra và Will cũng nhận ra kẻ hãm hại mình. Trong phòng giam bệnh viện tâm thần, Will chỉ có một cảm giác mãnh liệt duy nhất: cảm giác bị phản bội. Không có một ai tin vào lời buộc tội của anh về Hannibal; vì lẽ đó anh quyết định tự mình báo thù, cho anh và cho cả Abigail - đứa con gái chung của hai người, một trong những nạn nhân bị giết hại.
Mặc cho nhận thức được điều này có thể mang lại phiền phức cho mình, Hannibal vẫn không cưỡng lại được việc đến gần Will. Hắn vẫn cố thuyết phục anh tin vào tình bạn giữa họ, tin vào điều tốt nhất ở hắn, thậm chí tìm cách để Will được thả ra ngoài, được chứng minh vô tội. Và hắn phần nào thành công: Will tin vào tình bạn của hắn, và tình cảm anh dành cho hắn đã không còn chỉ có sự căm hận, mà trở nên rất phức tạp. Tuy nhiên điều này không ngăn anh tìm kiếm công lý: anh hợp tác với Jack, tiếp cận với Hannibal để tìm chứng cứ phạm tội của hắn. Càng tiếp xúc, anh càng hiểu thêm về Hannibal, và mối quan hệ giữa họ càng trở nên chặt chẽ hơn: họ có sự tương giao về linh hồn. Hannibal thậm chí lập kế hoạch bỏ trốn cùng Will. Nhưng rồi kế hoạch của Will và Jack bị lộ, Hannibal nhận ra Will đang bẫy mình. Hắn vô cùng đau đớn, nhất là khi hắn đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh: Abigail của họ vẫn chưa chết. Đến phút cuối Will còn là gọi điện cảnh báo Hannibal, bảo hắn chạy đi. Dù vậy Hannibal vẫn trả thù anh: hắn giết Abigail ngay trước mắt anh sau khi khiến anh bị thương nặng, rồi bước đi trong cơn mưa như trút nước...
Will và Hannibal xa nhau một khoảng thời gian. Đây là quãng thời gian họ ngẫm lại về mối quan hệ giữa họ. Hannibal nhận ra mình yêu Will nhưng không thể tha thứ cho anh, còn Will nhận ra mình đã muốn chạy trốn cùng Hannibal đến nhường nào nhưng lại không thể trở nên giống hắn. Cho đến khi Will đi tìm Hannibal và Hannibal chờ đợi anh tìm đến hắn. Cả 2 nhận ra mối quan hệ này đã tới đường cùng: sẽ không có một kết thúc tốt đẹp nào có thể xảy đến với họ khi họ ở bên nhau. Will cho rằng mình không hề cảm nhận được lạc thú trong thú vui của Hannibal, anh chỉ bao dung nó mà thôi. Vì lẽ đó anh quyết định chấm dứt tất cả: anh để Hannibal đi, nói với hắn rằng anh không bao giờ muốn nhớ về hắn, muốn biết hắn ở đâu và đang làm gì . Tuy vậy Hannibal lại không chấp nhận buông tay: hắn, kẻ trân trọng tự do hơn tất cả, nộp mình cho FBI trước mặt anh, vì hắn muốn anh "biết chính xác hắn đang ở đâu" và nơi anh "luôn có thể tìm đến" hắn...
