Taylor Lautner

Eclipse - Bis(s) zum Abendrot

Bella Swan - Kristen Stewart

Edward Cullen - Robert Pattinson

Jacob Black - Taylor Lautner

Victoria - Bryce Dallas Howard

Charlie Swan - Billy Burke

Alice Cullen - Ashley Greene

Jasper Hale - Jackson Rathbone

Rosalie Hale - Nikki Reed

Emmett Cullen - Kellan Lutz

Dr. Carlisle Cullen - Peter Facinelli

Esme Cullen - Elizabeth Reaser

Jane - Dakota Fanning

Riley Biers - Xavier Samuel

Bree Tanner - Jodelle Ferland

Alec - Cameron Bright

Felix - Daniel Cudmore

Demetri - Charlie Bewley

Sam Uley - Chaske Spencer

Leah Clearwater - Julia Jones

Seth Clearwater - Boo Boo Stewart

Emily Young - Tinsel Korey

Paul - Alex Meraz

Embry Call - Kiowa Gordon

Jared - Bronson Pelletier

Quil Ateara - Tyson Houseman

Jessica Stanley - Anna Kendrick

Angela Weber - Christian Serratos

Mike Newton - Michael Welch

Eric Yorkie - Justin Chon

Renée Dwyer - Sarah Clarke

Billy Black - Gil Birmingham

Maria - Catalina Sandino Moreno

Lucy - Kirsten Prout

Nettie - Leah Gibson

Royce King || - Jack Huston

Vampirin - Monique Ganderton

John - Ben Geldreich

Quileute Krieger - Justin Rain

Die Handlung beginnt mit einer Rückblende nach Seattle vor einem Jahr. Ein junger Student, Riley Biers, wird in einer dunklen, menschenleeren Gasse von einem Vampir verfolgt, gebissen und bricht am Ende unter qualvollen Schreien zusammen.

Es erfolgt ein Sprung in die Gegenwart, nach Forks. Bella und ihr Freund Edward Cullen, ein Vampir, stehen kurz vor ihrem Abschluss an der Forks High School. Bella sieht dem bevorstehenden Ereignis mit gemischten Gefühlen entgegen. Einerseits soll sie von Carlisle, wie vereinbart, in einen Vampir verwandelt werden; andererseits fällt ihr der baldige Abschied von ihrer menschlichen Familie und ihren Freunden, für die es keinen Platz mehr in ihrem neuen gefährlichen Leben geben wird, sehr schwer. Edward versucht, sie weiterhin davon zu überzeugen, ein Mensch zu bleiben, doch Bella bleibt unnachgiebig. Einen weiteren Streitpunkt zwischen den beiden stellt Jacob Black dar, ein Werwolf und Todfeind der Vampire, der nach Edwards Rückkehr aus Italien den Kontakt zu Bella abgebrochen hat. Bella, die nach langen Monaten des Hausarrests von Charlie mit der Bedingung erlöst wird, sich mit Jacob auszusöhnen, sucht daraufhin wieder Kontakt zu ihrem ehemaligen besten Freund. Dies stößt wiederrum bei Edward auf Ablehnung, der um Bellas Sicherheit fürchtet, da die Werwölfe sich, wie er befürchtet, nicht unter Kontrolle haben und Bella bei einer Verwandlung verletzen oder sogar töten könnte.

Victoria kehrt wieder nach Forks zurück und wird, ohne Bellas Wissen, von den Cullens und den Werwölfen in ihren jeweiligen Territorien gejagt. Dabei überschreitet der übereifrige Emmett die Grenze und gerät mit dem Werwolf Paul aneinander. In dem Tumult kann Victoria entkommen. Daraufhin taucht Jacob an Bellas Schule auf, um Edward vor einer erneuten Grenzüberschreitung zu warnen. Verärgert darüber, dass Edward ihr Victorias Rückkehr verschwiegen hat, fährt Bella mit Jacob auf dessen Motorrad davon. Während sie den restlichen Tag in Jacobs Reservat verbringt, schleicht ein fremder Vampir, Riley, in ihrem Haus und Zimmer herum. Der Eindringling verschwindet, ohne dem schlafenden Charlie etwas anzutun, wobei er dennoch eine Bluse und noch einige weitere Dinge, an denen Bellas Geruch haftet, mitnimmt.

Zwischenzeitlich lenkt eine Verbrechensserie in Seattle die Aufmerksamkeit der Cullens auf sich. Alles deutet darauf hin, dass jemand eine Neugeborenearmee zusammenstellt, mit deren Hilfe ein in der näheren Umgebung lebender Vampirzirkel, welches einzig die Cullens sind, angegriffen werden soll. Tatsächlich ist Riley von Victoria beauftragt worden, die Armee aus Vampiren zusammenzustellen, die Bella als Rache für James Tod umbringen sollen. Mittels der Sachen, die Riley aus Bellas Haus gestohlen hat, sollen die Neugeborenen sie später aufspüren. Die Cullens beschließen, das Treiben in Seattle selbst zu beenden, bevor die Volturi in Erwägung ziehen können, einzugreifen und nebenbei durch einen Besuch in Forks zu überprüfen, ob Bella noch ein Mensch ist.

Bei einem weiteren Besuch Bellas bei Jacob gesteht dieser ihr seine Liebe und küsst sie anschließend gegen ihren Willen, woraufhin sie ihm mit der Faust ins Gesicht schlägt, sich dabei jedoch nur selbst verletzt, indem sie sich die Hand prellt. Auf der Abschlussparty bei den Cullens verzeiht Bella dem unerwartet dazukommenden Jacob, während Alice eine Vision vom Erscheinen der Neugeborenenarmee in Forks hat. Sehr zu Bellas Missfallen gehen die Werwölfe daraufhin eine Allianz mit den Cullens ein, um die Bewohner der Stadt und Bella vor der Bedrohung zu schützen. Gemeinsam bereiten sie sich auf den bevorstehenden Kampf vor.

Bella nimmt Edwards Heiratsantrag letztlich an, da er ihr verspricht, sie danach einerseits selbst zu verwandeln, andererseits noch vor ihrer Verwandlung mit ihr zu schlafen. Einen Tag vor dem Kampf begeben sich Edward, Bella und Jacob zu einer abgelegenen Stelle in den Bergen, wo Bella vor den Neugeborenen in Sicherheit gebracht werden soll. In der folgenden Nacht haben Jacob und Edward ein tiefgehendes Gespräch, welches sich um Edwards und Jacobs Gefühle für Bella und deren Zukunft dreht. Als Jacob am Morgen des Kampfes von Bellas Verlobung mit Edward erfährt, provoziert er einen lang ersehnten Kuss von Bella, indem er ihr verkündet, im Kampf auf das eigene Überleben keine Rücksicht nehmen zu wollen. Dabei wird Bella klar, dass sie sich in ihn verliebt hat. Anschließend zieht Jacob in den Kampf, verspricht jedoch, zurückzukehren. Bei der darauffolgenden Aussprache mit Edward erklärt Bella ihm, dass sie ihn mehr liebe als Jacob. Seth, der Jüngste im Rudel, bleibt an Jacobs Stelle bei Edward und Bella. Kurz darauf beginnt der Kampf, bei dem fast alle Neugeborenen von den Cullens und den Werwölfen getötet werden. Jacob wird später jedoch durch  eine unüberlegte Aktion von Leah schwer verletzt und von den restlichen Werwölfen zurück ins Reservat gebracht.

Unverhofft tauchen Riley und Victoria währenddessen an Bellas Versteck auf, womit klar wird, dass Victoria die Urheberin der Neugeborenenarmee gewesen ist. Seth und Edward können die beiden vernichten und somit Bellas Leben retten. Als Alice die Ankunft der Volturi voraussieht, eilen Edward und Bella zur Lichtung, wo die Cullens und die Werwölfe gegen die Neugeborenen gekämpft haben. Jane, Alec, Felix und Demetri sind von der Leistung der Cullens beeindruckt und bereuen vorgeblich, zu spät gekommen zu sein. In Wahrheit wussten sie von Victorias Plänen, griffen jedoch absichtlich nicht früher ein. Jane erinnert die Cullens daran, ihr Versprechen, Bella in einen Vampir zu verwandeln, baldmöglichst einzuhalten. Sie verbietet ihnen, eine der Neugeborenen, Bree, die sich im Kampf ergeben hat, am Leben zu lassen. Das Mädchen wird von Felix, einem Volturi-Wächter, auf Janes Befehl hin umgebracht. Bella besucht den verletzten Jacob ein letztes Mal, um sich von ihm zu verabschieden. Sie erklärt ihm, dass sie, trotz ihrer Gefühle für ihn, mit Edward zusammen bleiben wird. Jacob will jedoch die Hoffnung, sie würde ihre Meinung irgendwann noch ändern, nicht aufgeben.

Um Edward davon zu überzeugen, dass sie die richtige Entscheidung für sich getroffen habe, erklärt Bella ihm, dass sie sich trotz des Leids, das sie in seiner Welt erfahren habe, noch nie zuvor so stark und wahrhaftig gefühlt habe. Edwards Welt sei nun auch ihre Welt, wo sie ihrer Meinung nach auch hingehöre. Daher entscheide sie sich für ein Leben als Vampir an seiner Seite, welches sie nun anfangen möchte zu leben. Nun stehen beide vor der Aufgabe, Charlie von ihrer Hochzeit zu erzählen.