Kaïto a su que Lucie, Rina et Hanon, les personnes qu'il a côtoyées toute une année dans la vie humaine, étaient des princesses sirènes.
Lucie et les autres princesses ont enfin mis fin à la lutte contre Gaïto mais Sarah a préféré mourir avec lui plutôt que de retourner sur Terre.
Une nouvelle princesse orange, Seira, fait alors son apparition dans les rêves de Lucie. Elle n'est pas encore née mais Lucie reçoit la mission par le fantôme de Sara, de guider Seira et de lui apprendre les choses de la vie.
Mais un nouvel ennemi fait son apparition : c'est Michel qui est immunisé contre les chansons des sirènes.
Il rappelle les Black Beauty Sisters (Beautés Ténébreuses) à ses côtés et se crée des nouveaux alliés : Lady Bat, Lanhua et Arara, sans oublier son conseiller diabolique Fuku.
Il veut que les sirènes le rejoignent dans sa lutte contre les espèces inférieures, les humains que les sirènes veulent protéger.Une grande épreuve attend Lucie.
Alors que Kaïto est parti à Hawaï pour faire du surf et en savoir plus sur ses parents biologiques, ce dernier est porté disparu en mer.
Lorsqu'il revient dans leur ville, il a perdu la mémoire et s'est attaché à une fille très malade appelée Mikaru dont le frère est un chef d'orchestre connu, Lichto Amagi, qui connait Lucie.
C'est alors le cœur déchiré qu'elle voit Kaïto qui a absolument tout oublié à propos d'elle et de son secret.
De son côté, Hanon a dit adieu à Taro Mitsuki qui est parti en Allemagne pour suivre des études de musique, et elle s'est rapprochée de Nagisa, un garçon de 2 ans de moins qu'elle.
Quant à Rina, il semblerait qu'elle ait enfin trouvé l'amour dans la personne de Masahiro Hamasaki, un jeune étudiant qui fait de la moto et de la boxe.Masahiro hamasaki