P.O.V Narradora .
Dois anos depois do pequeno confronto com os Volturis , a vida continua normal na pequena cidade de Forks , os Cullens continuavam a morar e respeitar o tratado dos Black , Reneesme e Jacob estavam em namoro sério apesar das discussões frequentes o relacionamento estava firme e forte .
Leah havia tido seu imprinting por um rapaz que havia chegado na cidade para trabalhar junto com seu pai e irmã mais nova , seu primeiro encontro foi um desastre , Nick é um jovem romântico e Leah não é tão sentimental e não entendia muito de como agir perto de Nick , Leah é muito ciumenta mas aprendeu a ser carinhosa quando quer .
A família Cullen viajava de tempos em tempos para outros lugares para caçar ou se divertir , os Cullens haviam adotado uma criança imortal muito fofo de três anos mais aparentava ter treze anos , ele foi mandado pelos Volturis , Alec e Jane vieram pessoalmente entregar Daniel que de acordo com os irmãos havia sido encontrado em uma floresta na Tailândia , Alice já havia visto em suas visões o pequeno garotinho mas faltava algo ser decidido e desde suas visões Alice sentia um carinho muito grande pele garoto e desde que chegou está registrado como filho de Alice e Jasper .
A matilha de Sam havia ganho mais membros , Alguns garotos entre treze e quartorze anos já estavam conseguindo se transformar em lobos e alguns ainda tinham certa dificuldade para se controlar .
Sam e Emily Tiveram uma linda bebê o nome foi escolhido por Quil que teve o imprinting no momento em que pós seus olhos na pequena Jessie .
Seth ainda ainda não havia tido seu imprinting mas não se importava apesar de estar se sentindo um pouco sozinho , Jacob quase não ficava em casa por conta de Nessie que esta fazendo faculdade de medicina e teve de se mudar para um apartamento próximo a faculdade . Toda a atenção estava voltada para Jessie que era a coisa mais fofa que já haviam visto e garota recebia muitos mimos de todos . Leah havia ido passar uma semana com seu namorado Nick e para não acabar com a felicidade dá irmã , Seth resolveu deixar seus sentimentos de lado e tentar parecer feliz com todas as mudanças que estavam acontecendo .