~ Teen Wolf (2.ª temporada)~

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Scott McCall (Tyler Posey) e Allison Argent (Crystal Reed) escondem sua renovada relação dos pais de Allison, que se opõem a ela, porque eles sabem que Scott é um lobisomem. Lydia sofre alucinações crônicas desde mordidos por Peter Hale (Ian Bohen), agora morto, porque Derek Hale (Tyler Hoechlin) matou para se tornar o novo Alpha lobisomem. Derek recruta um adolescente abusado Isaac Lahey (Daniel Sharman) para sua "turma". Jackson Whittemore (Colton Haynes) mostra sinais de imunidade à mordida de Derek, mas o motivo é mistério. Como avô cruel de Allison Argent, Gerard (Michael Hogan) chega à cidade para o funeral de sua filha Kate Argent (Jill Wagner), ele decide vingar sua morte, declarando guerra contra todos os lobisomens, inocentes ou não.

Jackson é revelado ser o Kanima, controlado por um mestre desconhecido, que pode matar ou prejudicar em ordens. Lydia descobre que o misterioso menino (Michael Fjordbak) que tinha alucinações não existe e é na verdade um jovem Peter Hale. Apesar de morto, Peter é capaz de usá-la para atrair Derek para ele na antiga casa de Hale, a fim de tornar-se ressuscitado. Victoria mãe de Alisson descobre que Scott e Allison ainda estão juntos. Derek acaba mordendo Victoria, que comete suicídio antes que se transformar-se em um lobisomem. Culpa pela morte de Victoria cai sobre Derek. Gerard manipula Allison que estava de luto sobre a morte de sua mãe, fazendo ela se tornar uma caçadora implacável.

Mestre do Kanima é revelado para ser Matt Daehler (Stephen Lunsford), um dos alunos da escola de Scott. Matt usa o Kanima/Jackson para buscar vingança contra as pessoas que o deixaram quase afogar anos atrás em uma piscina na festa da equipe de natação realizada pelo treinador de natação, pai de Isaac. Por causa da conexão entre o Kanima e seu mestre, Jackson descobre que ele teme a água. Realizado por Matt em uma delegacia de polícia local, Scott, Stiles, seus pais, e Derek são capazes de escapar, embora Scott transforma pela primeira vez na frente de sua mãe, Melissa McCall (Melissa Ponzio), deixando-a horrorizada.

Tendo afogado Matt, Gerard torna-se o novo mestre Kanima/Jackson. Ameaçando matar pessoas próximas a Matt, Gerard tenta forçar Scott para ajudá-lo a tornar-se a toupeira no pacote de Derek. Temendo por sua segurança, Boyd e Erica saem do grupo de Derek. Derek descobre a fraqueza do Kanima é o interesse amoroso de sua forma humana, neste caso Lydia. Quando Jackson, evoluindo para uma nova etapa da Kanima, está internado, ele cai nas mãos da mãe de Scott, uma enfermeira, e, posteriormente, Scott e seus aliados. Os caçadores sequestram e torturam Stiles, Erica e Boyd, mas eles são livres. Percebendo que seu pai, Gerard, esta corrompendo sua filha Allison, Chris Argent (JR Bourne) ajuda a Scott e seus aliados a parar o Kanima.

Gerard, confrontando Scott e seus aliados, e tenta forçar Derek a mordê-lo para que ele transformar-se em um lobisomem e se curar de câncer; caso contrário, ele iria mandar o Kanima matar sua própria neta (e namorada de Scott) Allison. No entanto, percebe-se que se Gerard matar Derek, ele se tornaria o Alpha. Uma vez que Gerard foi mordido, é revelado que Scott tinha mudado os medicamentos para o câncer de Gerard com Mountain Ash (um repelente sobrenatural), fazendo com que o organismo de Gerard rejeitasse violentamente a mordida. Antes que Gerard pudesse ordenar ao Kanima/Jackson para matar seus traidores, Lydia se estende para Jackson, que evolui para um novo lobisomem e Gerard desaparece. Sentindo-se culpado por seu avô cruel e sua influência sobre ela, Allison rompe-se com Scott. Erica e Boyd se depararam com um novo grupo (somente de Alphas) avançando sobre eles e Peter de alguma forma informa Isaac da presença do novo pacote.

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