Akko es enviada a luna nova para que investigue sobre como usan la magia las brujas. Ella no está interesada en hacer "amigos" ni tener una relación amorosa ya que los dragones no tienen ese sentimiento.
¿Qué sucede cuando empieza a entender que so...
Akko y el resto estaban fuera descansado cuando un dragón baja y se pone delante de ellos. Las brujas se pusieron nerviosas mientras Akko y sus amigos ya sabían quien era, Akko suspiró y miró lo que le venía....
El dragón miró a Akko y le salieron lágrimas, puso "una sonrisa" (no parecía) y le quiso dar un abrazo.
Dragón: ¡Hijaa! ¡Te he echado de menos! -dijo dándole un abrazo en sus garras.
Akko: Yo también me alegro pero.....-dijo con dificultad- No puedo respirar bien.....
Dragón: Oh....-la suelta -claro...en esa forma era mas débil, debí suponerlo.
El dragón se transformó en su forma humana revelando a un chico con gafas de pelo castaño claro y ojos marrones. Él fue corriendo a Akko y le dio otro abrazo dándole vueltas....
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Dragón: ¡Ay mi Akko! Akko Akko -cantaba mientras le daba vueltas...
Siryah: Hola señor Kagari.
Dragón: Hola chicos y.....brujas -dijo soltando a Akko.
Diana: ¿Quién es?
Dragón: ¿¡No sabes quién soy!? ¡Soy el mas grande! ¡El maravilloso! ¡El señor de los dragones! Soy.....
Akko: Es mi padre -dijo cortándolo.
Dragón: ¿Porqué nunca me dejáis acabar...? Si, soy su padre. Me llamo Ferno y soy el dragón de la oscuridad...
Lotte: Nosotras somos amigas de Akko y el resto....
Ferno: ¡¿Has hecho amigas humanas!? -La abraza -¡Cómo has crecido...!
Akko: ¡Ya para...! Tengo 117 años, no soy una bebé...
Ferno: Pero siempre lo serás para mi hasta el día en que muera....
Hannah: A todo esto....¿Cuánto puede vivir un dragón?
Ferno: Sin estar herido ni enfermo....mmm...unos 2000 años, tengo 1501, todavía voy a dar la tabarra ajajajajaja.
Ferno vio como Diana abrazó a Akko y esta se sonrojaba, se quedó pensativo pero confiaba en su hija y no iba a meterse en su vida. Una dragona de color dorado que parecía una serpiente, bajó del cielo y al tocar el suelo se transformó en una chica de pelo y ojos rojos....
