Algum anos depois, Leon teve sua noiva raptada. Através de Mathias ele descobriu que isso havia sido obra de um vampiro chamado Walter que vivia em uma floresta de trevas eternas chamada Eternal Night (Noite Eterna) e que ela estava sendo mantida refém em seu castelo. No caminho Leon conhece um misterioso alquimista, Rinaldo Gandolfi, um homem que futuramente se torna seu mentor em tempo de necessidades e que decide ajudá-lo em sua luta. Para isso oferece a ele um chicote encantado.
