Este es el segundo disco de estudio de Queen, salio en marzo del 74. La foto de portada fue reutilizada por el paso de los años como en Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free y One Vision.
Cuenta con 11 canciones; 5 en el lado Blanco (A), de las cuales 4 canciones fueron escritas por Brian mientras que The Loser in the Endy fue escrita por Roger; para el lado Negro las 6 canciones fueron escritas por Freddie.
