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El futuro alterno de Hyodou Issei, tras perder a sus seres amados, Issei perdió su corazón y se sometió a El Oscuro, Hidiac y se convirtió en su nuevo aprendiz. Un Rey Oscuro sin igual, incluso más fuerte que los Reyes Eternos como Alpha y los demás.
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Fondo
Todo comenzó después de la gran purga donde Issei quedó muy herido en otro mundo, donde se encontró de nuevo con Rías Gremory, quien había huido luego de haberse enfrentado a Serafall por arrebatarle a Issei.
A pesar de todo Issei la perdona y pasan su primera noche juntos, donde tienen relaciones, pero al despertar se da cuenta que Rías se había ido y sólo le dejó una carta, diciéndole que todavía no se perdonaba a sí misma por lo que hizo pero que lo amaba y por eso lo tenía que dejar, esto debasto a Issei ya que en ese momento no tenía el apoyo de nadie y se sentía sumamente solo, se sintió usado por ella.
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Luego escucha que su hermana Minami Hyodou se volvió una aprendiz del Oscuro.
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